

Yusuf Tunalı, iflasın eşiğindeki sardalya konserve fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının vefatıyla sarsılır ve zihinsel engelli oğlu Arif’le baş başa kalır. Yıllardır oğlunu kabullenmekte zorlanan Yusuf için bu, hayatının en büyük sınavıdır. Ataması yapılmayan idealist öğretmen Feride’nin fabrikada işe başlamasıyla birlikte Arif’in dünyası değişmeye başlar. Feride’nin sevgisi ve ilgisiyle kabuğunu kıran Arif, babasının da ona farklı bir gözle bakmasını sağlar. Zamanla bu üç insan arasında güçlü bir bağ kurulur ve Yusuf, içindeki iyiliği keşfederken beklenmedik kararlar alır.