İki çocuğuyla yaşayan Richard, 2.inci evliliğine hazırlanmaktadır. Sevgilisi Grace ve çocukların kaynaşmasını istediği için beraber şehirden uzakta bir dağ evine gitmektedirler. Grace çocukların kendisinden hoşlanmaları için elinden geleni yapmaktadır, fakat çocukların tek isteği babalarının Grace’den ayrılmasıdır. Geçmişte yaşadığı travmalarla boğuşan Grace, dağ evinde bir takım tuhaf olaylara şahit olur.